Selama abad ke-16, perompak menguasai garis pantai Tiongkok, menjarah desa-desa kecil dan meneror warga. Ketika pemimpin maverick, Komandan Yu meminta bantuan seorang jenderal muda yang tajam, mereka menyusun rencana untuk mengalahkan para perompak. Bentrokan kecerdasan dan senjata akan memutuskan siapa yang akan memerintah negeri itu.