Manchester, masa kini. Michael membagi waktunya antara pusat pekerjaan dan pub. Kesempatan bertemu dengan Lee, perkenalan dengan Paman Ian-nya, dan malam yang berat di bulu mata mengarah ke pekerjaan sebagai penjaga pintu di panti pijat Northern Quarter. Setelah menyaksikan kematian yang kejam dari salah satu penumpang, Michael mengalami kilas balik yang berlumuran darah dan merasa dirinya tersedot ke dunia senja yang tidak dia mengerti tetapi sangat menarik. Ketika dia akhirnya mengetahui apa yang terjadi di ruangan di bawah Cloud 9, kehidupan Michaels tidak akan pernah sama lagi.