Primus mengekstrak Mixed Yuan Bead menjadi Spirit Seed dan Demon Pill. Benih Roh dapat bereinkarnasi sebagai manusia untuk membantu Raja Zhou membangun dinasti baru, sedangkan Pil Iblis akan menciptakan iblis yang mengancam umat manusia. Ne Zha adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi pahlawan, tetapi dia malah menjadi penjelmaan iblis, karena Benih Roh dan Pil Iblis ditukar.
