Busan, Korea Selatan, 1970-an. Lee Doo-sam adalah penyelundup kecil-kecilan. Setelah membantu geng narkoba menyelundupkan sabu, dia jatuh ke dunia kejahatan gelap. Cerdik dan penuh ambisi, dia akhirnya mengambil alih dunia narkoba dan mulai menjalani kehidupan ganda: seorang pemimpin komunitas yang baik di siang hari tetapi seorang gembong narkoba yang terkenal di malam hari.